先看看市场：
早盘小幅高开后，两市全天震荡上涨。成交4423亿，较前几日大幅缩量。到收盘，沪指涨0.67%、报收2982点，深成指涨1.32%，创业板指涨1.91%，盘面上，受益于集成电路大基金二期的几大半导体方向——设计、设备、封测和材料等的企业，走势也相当不错，科技股大幅反弹，个股普涨。另外，北上资金，因为圣诞节假期，本周二到周四暂停交易。
新能源汽车板块，堪称今日最大亮点。消息面上，特斯拉股价持续拉涨，而其他利好也是不断，路透社透露：国家正在考虑成立新能源汽车产业投资基金，志在推动新能源汽车产业的发展。看到半导体大基金的情况，我觉得这个事也挺靠普的。但是大家看到的现状却是：一边是连续5个月持续下滑的销量、全年电动车销量可能零增长、比亚迪等仅完成目标的一半，一边是高涨的产业链公司的股价。是什么导致这种现象的出现呢？老梁认为主要是因为作为政策驱动的新经济行业，新能源汽车的政策面目前出现了大幅改善。
从德国加码补贴，再到美国跟上，再到近期的国内可能发起产业投资基金，行业景气度持续超预期。站在当前的位置看，因为欧洲和美国的补贴，带来了海外市场需求大幅增长。而国内供应全球、且竞争格局较好的锂电产业链龙头——隔膜恩捷股份、负极璞泰来、锂电池宁德时代、锂电设备先导智能、钴和氢氧化锂等企业，有望明显受益。
新能源汽车近期的政策变化，是持续超预期的。导致希望回调介入的我，也没能上车，但板块预期的改善，是确切的。我对真实受益的公司，还是非常看好的；但除此之外，产业链多数公司受益相对有限。
比如新能源整车厂，因为补贴和销量下滑，淘汰赛才刚开始；比如竞争格局不好、主打中低端的四大锂电原材料企业，未来的压力依旧很大。此外，国内新能源汽车发展，还存在充电桩等大量痛点，真实需求依然非常稀少（大量是骗绿牌的混动、政策驱动的商用车）所以，对于基本面不佳的产业链公司，不要有不切实际的幻想。
再来看看消息面：
1、每到年末，都会有上市公司卖资产保壳，最流行的是卖房子，毕竟房子标的大，还好卖。ST游久最近就要卖两层办公楼，挂牌价是1.55亿。我看了一下，这个办公楼在陆家嘴中心区，距离金茂大厦就隔了一块绿地，总共2800平，算下来5万多一平，不算贵。接盘方是西水股份，这个就厉害了，总市值95亿，前三季度巨亏了15亿，居然还能拿出几个亿买房子，公告出来后上交所紧急问询，让西水讲清楚这个交易的商业合理性，理由肯定是能编出来的，但我们应该拉黑这种奇葩公司。
2、精测电子控股子公司上海精测半导体完成股权变更，获国家集成电路产业投资大比例投资入股。公司注册资本由1亿元大比例增加到6.5亿元。其中大基金持股15.38%，位列第二大股东。一期开始结果，二期开始播种。一期的投资重点是集成电路产业上、下游各个环节；而二期的投资重点可能是芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等。
3、美国计划限制台积电对华为供货芯片产业国产化提速。
彭博和路透报道，美国商务部可能在明年1月17日，将针对华为的出口管制美国技术标准从25%调到10%，以中断台积电等非美企业对华为供货。台积电内部评估，7纳米来自美国技术比率目前约在9点多，仍可继续进行，14纳米以上的制程，美国技术比率在15%以上，一旦限缩在10%，将无法再为华为旗下的海思提供芯片代工服务。
报道指出，华为正拟定对策，旗下主力芯片厂海思加速将芯片产品转进至7纳米和5纳米先进制程，14纳米以上的产品除了库存外，打算以扩大在中芯国际的14纳米制程订单，填补未来台积电可能无法代工的缺口。美国出口管制一旦再升级，势必进一步加速国产化进程，中芯国际获得华为订单增加，相关供应商将受益。中芯国际战略入股了硅片供应商中环股份（002129），中环股份8英寸硅片满产，12英寸大硅片天津工厂已具备产能2万片/月、无锡工厂预计明年一季度投产。安集科技（688019）是CMP抛光液国内龙头企业，中芯国际是公司第一大客户。
最后总结一下：
今天复盘和收集的内容有些多，但绝对是干货，权当是送给大家的“圣诞大餐”。总结一下，圣诞大餐给大家重点推荐关注新能源汽车产业链上游的锂电池板块，个股方面重点关注：做隔膜恩捷股份、负极的璞泰来、锂电池宁德时代、锂电设备先导智能、钴和氢氧化锂等企业。
备注：《每日复盘》是我自己的投资日记，更多是写给自己看的，公开自己的日记确实需要勇气。股市是考验人性的地方，坚持写复盘是对自己的真实思考做真实表达与总结，每一篇复盘都是自己认真的思考，对我自己来说也都是对工作和生活有意义的思考，在公众号（朋友圈）发出来只是“为了督促自己坚持认真负责任思考”。如果你碰巧看到了，而且受益了，是你的好运气，也算是我的福气 ！（股市有风险投资须谨慎，以上建议，仅供参考，相关股票不保证盈利，买卖自决，盈亏自负）
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