格隆汇12月10日丨宜通世纪(300310,股吧)(300310.SZ)公布,为了解决公司因并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司(“倍泰健康”或“标的公司”)产生的不利影响,保持公司原有主营业务的健康发展,公司拟向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业(有限合伙)(“纾困基金”或“受让方”)出售倍泰健康100%股权,珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业(有限合伙)目前尚未完成工商设立登记手续。
上市公司于2017年收购倍泰健康100%股权的交易对价为10亿元,此次出售倍泰健康100%股权由交易双方参考倍泰健康截至2019年9月30日净资产值协商确定交易对价为1.7亿元。考虑到此次交易基于纾困的精神,此次股权转让完成后,如受让方后续处置倍泰健康的累计净收入低于1.7亿元(含),则该等累计处置净收入全部归受让方所有;如受让方后续处置倍泰健康的累计净收入高于1.7亿元,则累计处置净收入中超出1.7亿元部分中的90%归上市公司所有,10%归纾困基金所有。
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司经营范围:健康测量分析产品、医疗软件、健康软件、电子健康秤、电子产品、精密测量仪器的研发与销售;塑胶制品的销售,国内贸易,经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)、手机的研发、销售;手机的生产(由分支机构经营);健康养生管理咨询;计算机应用软件开发、信息系统集成及运维服务。保健食品销售;三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用高能射线设备、医用X射线设备、临床检验分析仪、医用电子仪器设备、二类临床检验分析仪器、医用电子仪器设备、医用普通诊断器械、注射穿刺器械、植入材料和人工器官、医用高分子材料及制品、医用激光仪器设备、医用超声仪器及有关设备、介入器材、病房护理设备及器具、医用X射线附属设备及部件、体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外)的销售;提供设备的维修、维护和租赁;互联网信息服务。
此外,因倍泰健康未能实现2016年度至2018年度累计盈利承诺,根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定,业绩补偿承诺方应向公司履行业绩补偿责任,以上市公司股份及现金合计补偿约9.71亿元。目前公司已回购注销赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟所持有的业绩补偿股份共计约105.75万股,业绩补偿承诺方尚需以上市公司股份及现金合计补偿约9.56亿元。公司将积极采取措施追究业绩承诺方的业绩补偿责任,但鉴于主要业绩承诺方持有的上市公司股份已经被质押、冻结,因此公司能否获得业绩补偿存在重大不确定性。
倍泰健康原实际控制人方炎林、李询私自以倍泰健康及其下属公司名义对外违规借款、担保且金额巨大,导致倍泰健康银行账户被冻结,资金链断裂,生产经营受到严重影响;方炎林、李询因涉嫌合同诈骗被采取强制措施。前述因素,导致倍泰健康业绩大幅亏损。此次交易对倍泰健康进行了剥离,有利于解决公司因倍泰健康产生的不利影响,防止亏损进一步扩大,保持公司原有主营业务的持续健康发展。
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