达飞控股(01826.HK)发行最多800万美元可换股债 净筹6170万港元

格隆汇1月9日丨达飞控股(01826.HK)公布,于2020年1月8日,认购人与公司订立认购协议,据此,公司向认购人发行而认购人按初始换股价每股换股股份1.22港元(较收市价每股股份1.08港元溢价约12.96%)认购本金总额最多800万美元票息率6%可换股债券,期限为364日,可根据公司选择延长六个月。

于可换股债券按初始换股价悉数转换后,将会发行最多5114.75万股换股股份,相当于公告日期公司已发行股本约3.84%。

据悉,所得款项净额估计为6170万港元。其中,约5600万港元未来潜在收购事项与业务发展;及(ii)约570万港元作为集团一般营运资金。

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