荔枝公布发行价区间为11-13美元/ADS 冲刺中国音频行业第一股

格隆汇1月9日讯,北京时间1月9日,UGC音频社区荔枝(原荔枝FM)(LIZI.US) 公布了含有价格区间的最新招股书,并将于北京时间1月9日启动全球公开发售。

招股书显示,荔枝计划发行410万股美国存托股票(ADS),发行价区间为11-13美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,荔枝IPO估值区间约为5.2亿-6.2亿美元(绿鞋后),将最多筹集约6100万美元。此次荔枝赴美IPO承销团成员包括花旗、海通证券(600837,股吧)、AMTD、Needham、老虎证券,招商证券(600999,股吧)、华盛证券及Prime Numbers。融资资金将主要用于创新产品研发、AI研发投入和海外市场拓展等。

招股书显示, 截至2019年11月30日,荔枝平台已积累了超过1.7亿音频内容。2019年10-11月期间,平台月均活跃用户数超5100万,约590万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约27亿次,其海量音频内容创作者群体、海量用户原创播客内容、语音直播及互动创新模式均为荔枝独有的特色。

2019年前三季度,荔枝已实现营业收入8.15亿元,超过了2018年全年营业收入,其中, 2019年第三季度荔枝收入增长明显,实现单季度净收入约3.3亿元,同比2018年第三季度,增速达到了72%。从盈利表现来看,2019年前三季度,荔枝毛利为2.06亿元,同比2018 年前三季度的1.62亿元,增长了27%。

(责任编辑: HN666)