正商实业(00185.HK)拟发行2亿美元优先票据

格隆汇3月8日丨正商实业(00185.HK)发布公告,2020年3月6日,公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际)、申万宏源(000166,股吧)香港、中融平和证券、尚乘、佳兆业金融及钟港资本订立购买协议。

待完成若干条件后,公司将发行于2022年到期的本金总额为2亿美元12.5厘优先票据。发售价将为票据本金额的98.961%。票据将按年利率12.5厘计息,须自2020年9月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。

公告表示,公司拟将发行票据所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。预期票据将获穆迪投资者服务公司评为“B2”级。

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