格隆汇3月9日丨华兴源创(688001,股吧)(688001.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的苏州欧立通自动化科技有限公司(“欧立通”)100%的股权。
根据中水致远评估机构出具的评估报告，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对欧立通股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果，欧立通在评估基准日2019年11月30日评估值约10.41亿元，较母公司账面净资产约2.11亿元，增值约8.30亿元，增值率393.14%；较合并口径账面净资产2.11亿元，增值8.30亿元，增值率393.34%。
以上述评估值为基础，交易各方确定标的资产的交易金额为10.4亿元。其中以发行股份的方式支付交易对价的70%，即7.28亿元，以现金方式支付交易对价的30%，即3.12亿元。
同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5.32亿元，不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。此次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付此次交易的现金对价及重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
交易对方承诺标的公司2019年、2020年和2021年累计承诺净利润不低于3亿元，上述业绩承诺为交易对方根据消费电子行业整体趋势、智能可穿戴设备未来需求、标的公司历史业绩等情况作出的，与标的公司历史业绩相比不存在异常增长，符合行业发展趋势及业务发展规律，
（责任编辑： HN666）
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