格隆汇3月10日丨万科企业(02202.HK)发布公告,公司已于2020年2月25日获核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元(含90亿元)的公司债券。该期债券为本次债券项下首期发行,该期债券发行规模不超过25亿元。该期债券分为两个品种,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
该期债券主要分为两个品种,品种一为 5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)(品种一债券简称:20万科01,债券代码:149056;品种二债券简称:20万科02,债券代码:149057)。该期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。发行人和簿记管理人将于2020年3月12日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定该期债券的最终票面利率。
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