越秀地产(00123.HK)附属拟公开发行2020年第一期公司债

格隆汇3月17日丨越秀地产(00123.HK)公告,公司拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司(发行人)获中国证券监督管理委员会批准公开发行金总额最高为人民币70亿元的担保计息债券。

2020年第一期公司债券的发行规模为不超过人民币15亿元,并分为两个品种:(i)五年期固定票面利率的公司债券(品种一债券),于第三年末:(a)发行人可选择调整品种一债券的票面利率;(b)发行人有权赎回品种一债券;及(c)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券;(ii)八年期的公司债券(品种二债券),于第五年末:(a)发行人可选择调整品种二债券的票面利率;(b)发行人有权赎回品种二债券;及(c)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

发行人将开始推介2020年第一期公司债券,并将于簿记建档后厘定票面利率。由于2020年第一期公司债券发行受多项条件所规限,故其可能或可能不会进行。

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