今天我觉得正好消息面上没有什么太多的变化，所以把科技再讲一讲。我大概讲这么几个方面，第1个方面科技作为一个中长期的配置品种，有两个重要的逻辑，A逻辑就是整个中国经济必须要有一个结构上的转型，从以前依赖房地产为主，必须要转到科技创新当中来，这是一个历史性的必然。这是第1个逻辑。
第二个逻辑，在当下这个时间节点，5G所带动的科技创新，将会带来翻天覆地新的机会。所以在这个情况下，5G基础设施建设从19年开始铺到2020年、2021年，将会出现加速进行的状况，所以为科技创新又奠定了一个新的基础，在5G新的网络基础上会产生出更多的科技应用。所以A逻辑就是中国大国崛起需要，B逻辑就是5G为这种需要提供契机，由此整个科技板块的投资热、趋势都是对的。这是第一大点。
第二大点，在这个情况下是不是科技都是好的投资标的，我觉得也不尽然，作为普通投资人来说，其实我们还是需要下定力去研究的。简单的说就巴菲特说的能力圈的概念。能力圈还是很重要的，你能力所及的范围当中进行科技公司的投资研究，因为有的科技公司虽然叫科技公司，但它整个产业具有一定的周期性，那么什么样的科技公司能够在未来5G的发展潮流当中获得更大的超额收益？亦或是你就放弃个股，直接去做ETF投资，因为很多科技板块、科技个股投资超过了我们的全范围，比较难，所以你做ETF最起码能够获得整个科技板块的平均收益率，对于大盘来说已经获得超额收益了。
所以我觉得还是要秉持能力圈这个概念，这是第二大点。第三大点在科技发展过程当中绝不是一帆风顺的。部分公司由于现在给的估值偏高，将来调起来也是很厉害，原因就是可能大家读不懂，分歧会比较大，即便总的趋势上涨，波动幅度比类似于茅台、酱油、醋茶、牛奶、空调，波动还是要更加剧烈的！各位，思想上要准备大概这几个点，给大家做一下分享。
这两天也抽了些时间认真看了一些报告，包括一些宏观数据方面的预判。目前还比较低迷的周期性行业，主要代表为钢铁、水泥、建材、施工机械，包括房地产下游的一些公司，像装修、装饰、园林、家居、家电等等。那么这些板块在未来的一年多时间当中，将会迎来一个行业发展的契机，最起码比过去一两年要好。
比较重点看好的水泥是优先的。现在其实在大基建启动之后，整个水泥板块的需求是非常明显的在增长，而且水泥有自己的区域性，这大家都知道，水泥板块我们建议大家认为周期复苏的一个龙头品种。周期复苏的第2个龙头品种会是大型的机械挖掘机，我们目前看起来相对比较低迷的施工类的企业，中铁、中建等等，大家都去关注一下。
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