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今日沪深两市全天冲高回落，股民结结实实的坐了一回过山车。
盘面上，云计算概念走势活跃，智能医疗、港口股走强。
市场的焦点依旧在于新旧基建股的分歧，机构认为，从发展的角度，新基建要比老基建好，从炒作上，新基建比老基建有搞头，炒作的方向也比较广。而新基建当中，多数标的实际上都属于科技范畴，这本身也符合新经济的发展以及新动能的转换方向。
【今日热点】万亿大投资消息发酵 基建股继续拉升
市场表现：红润建设、鸿路钢构、金筑股份、富煌钢构、龙建股份、空港股份、宁波富达、南国置业、*ST精滨、中交地产、交建股份、四川金顶、垒知集团、冀凯股份、顾地科技、新筑股份等涨停。
触发消息：在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下，近期各地密集推出万亿投资计划。据不完全统计，包括江苏、北京、云南、福建、河南等10个省市推出2020年重点工程项目清单，以交通基建和制造业为主。10个省市公布的重点项目投资计划总投资约为25.5万亿元，2020年度计划完成投资约4.34万亿元。
点评分析：国泰君安指出，LPR降息、1月社融信贷好转、新增专项债已陆续拨付且投向基建比例明显提升，将修复基建资金来源，看好二季度起基建增速提升；且未来存在可能的货币政策上降息降准、财政政策上调专项债额度、上调赤字率、发行特别国债等或加码，看好基建趋势行情。目前累计发行新增专项债超7000亿元，投向基建比例超65%（2019年不足三成）。新增专项债有望继续向基建倾斜，叠加LPR下行预期利好基建提速。
【今日热点】“新基建”发力 云计算领涨两市
市场表现：科创板股票优刻得涨20%，依米康、海航科技、龙宇燃油、英维克、博思软件、卫士通等均涨停。佳都科技、鹏博士、科大讯飞、用友网络等一度涨停。
触发消息：“新基建”是机构结合基建和科技所提出来的一个新概念，即以5G网络为基础的信息化建设。近期，有关5G的产业发展政策和相关要求密集发布。2月22日，工信部召开“加快推进5G发展”会议，强调“要加快5G商用步伐”,“加快推动5G+工业互联网融合应用”“深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展”。2月23日，中国联通与中国电信就5G网络建设召开专题会议，上半年力争完成47个城市、10万基站的任务，到三季度力争完成原计划2020年全年的25万基站建设任务，确保5G建设目标不降低。
点评分析：安信证券点评称，工信部和运营商近期所做的决定和表态意味着中国5G将迎来加速发展阶段，今年是国内5G网络建设关键之年，目前全国电信业正在加快复工复产，“硬科技”“新基建”全面接棒成为增长新动能。通信板块5G核心资产将全面进入业绩兑现期，明年有望持续超预期。
【今日热点】医药生物再度走强
市场表现：九安医疗、国新健康、万东医疗等涨停，理邦仪器、用友网络涨逾8%。
触发消息：近日，国家医保局联合卫健委发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，主要内容包括：将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务；完善经办服务；不断提升信息化水平；加强医保基金监管等。
此次指导意见还要求提高医保信息化水平，加强“互联网+”医疗服务的医保基金监管，其中对医保经办机构的要求是线上线下统一管理，实现在线医保结算，对定点医药机构的要求则是妥善保存电子病历、在线电子处方、购药记录等信息，实现信息流、资金流、物流全程可监控，使患者可以在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。
点评分析：中信建投证券认为这将给医疗信息化带来三块热点：（1）互联网医院的建设将保持高景气度，目前卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠等企业在公立医院互联网平台建设中处于领先位置；（2）医疗机构以及定点药店的信息化建设需要加强，才能实现在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料，院内医疗信息化的高景气度将延续；（3）省市级医保基金平台建设将增加“互联网+”业务模块，参考2019年国家医保局信息平台建设工程，卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团、易联众、东华软件等中标企业实力凸显，有望在后续医保信息建设中获益。
【今日热点】港口板块盘中走强
市场表现：锦州港、连云港、南京港等涨停，广州港、珠海港、天津港等涨逾4%。
触发消息：机构表示，2020年的疫情导致基建开工普遍延后，开工后可能出现赶工现象，干散货港口具备主题投资的基本面支持。
点评分析：国泰君安证券指出，疫情过去后，港口吞吐量将回升；基建刺激政策和外部环境改善，有望带来主题投资机会；偏宽松的货币环境，提供了主题投资的良好条件。从港口行业的历史股价表现看，春夏之交是主题投资的好时机。
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11010202010575号
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