恐慌指数大幅飙升135％，百度最新财报超预期

了解全球宏观、

金融市场深度解析

关注

美股指数上周回顾

上周标普500收跌11.49%，道指收跌12.36%，纳指收跌10.54%；

2月份标普500收跌8.41%，道指收跌10.07%，纳指收跌6.38%；

年初至今标普500收跌8.56%，道指收跌10.96%，纳指收跌4.52%。

被誉为全球市场波动率晴雨表的CBOE波动率指数（VIX）上周五收于40.11，按周环比大幅飙升135%，处于2019年以来的顶部，表明市场情绪极度悲观。

分行业来看，上周美股11大行业全部收跌。其中通信设备表现相对最佳，跌幅为9.45%。能源业领跌全市场，录得15.27%的负收益。

1、 上周热门中概股表现与非大宗金额资金流动情况

2、上周涨幅前三的ETF

3、财报回顾

2月26日，力拓：2019年全年基础盈利103.7亿美元，分析师预估102.8亿美元；全年净利润80.1亿美元，每股末期股息2.31美元；预计第一季度业绩可能受到新冠肺炎的影响；由于新冠肺炎对中国设备供应商的影响，澳大利亚的铁矿石项目可能会推迟。

2月27日，网易有道：2019年第四季度净收入4.104亿元，同比增长78.4%；学习型产品和服务净收入3.119亿元，同比增长128.6%。

2月27日，新浪：2019年第四季度净营收为5.933亿美元，同比增长4%；普通股股东应占净亏损为1.754亿美元，上年同期为净利润1640万美元；普通股股东应占每股摊薄净亏损为2.53美元，上年同期为每股摊薄净收益22美分。

2月27日，微博：2019年第四季度净营收4.681亿美元，同比下降3%；净利润为9510万美元，上年同期为1.665亿美元。去年12月月活跃用户数为5.16亿，净增约5400万。

2月27日，Square：2019年第四季度总净营收为13.13亿美元，比上年同期的9.33亿美元增长41%；净利润为3.91亿美元，相比之下上年同期的净亏损为2800万美元。

2月28日，百度：2019年第四季度总营收为289亿元人民币，市场预期284.19亿元人民币，去年同期271.95亿元人民币；四季度经调整每ADS利润26.54元人民币，市场预期25.52元人民币；预计第一季度营收210亿元至229亿元人民币。百度股价盘后跌2%。

2月28日，爱奇艺：2019年第四季度总营收为75亿元人民币，市场预期71.26亿元人民币，去年同期70.27亿元人民币；四季度经调整每ADS亏损3.43元。爱奇艺后股价跌2%。

4、上周重点事件回顾

2月24日

以金融与退税软件为主的加州软件制造商Intuit公司即将达成协议，以70亿美元收购金融技术门户网站Credit Karma公司。这笔现金加股票的交易可能会在周一宣布，将进一步推动Intuit进入消费金融领域。

美国农产品贸易巨头嘉吉集团（Cargill）宣布，将于4月份推出基于植物的汉堡“肉饼”和人造“肉馅”产品，在食品杂货店、咖啡店和餐厅出售，并放言将挑战目前的市场领头羊Beyond Meat和Impossible Foods。

全美商业经济协会公布的调查结果显示，有13%的受访者预计美国经济会在2020年陷入衰退，而在去年8月份调查时这一比例为38%。约一半的受访者认为美联储将在2020年底之前维持利率不变，有30%的受访者预期会降息一次。

欧洲数据保护委员会（EDPB）警告称，谷歌以21亿美元收购健身追踪器公司Fitbit交易可能构成隐私风险。

Facebook与索尼两家公司宣布，由于对冠状病毒的担忧，他们将不会参加3月在旧金山举行的游戏开发人员大会。

为阻止施乐发起恶意收购，惠普董事会宣布，将实施一项持续一年的“毒丸计划”。惠普董事会通过一项股东权利计划，并宣布对惠普每股已发行普通股分配一股优先股购买权。这也就意味着惠普流通股数量可能扩大，增加了收购方收购惠普难度。

富国银行与美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）达成协议：将支付30亿美元罚款，避免刑事诉讼。

新浪援引外媒报道，SpaceX寻求融资约2.5亿美元，估值达360亿美元。

美国2月Markit服务业PMI初值49.4，预期53，前值53.4。美国2月Markit制造业PMI初值50.8，预期51.5，前值51.9。Markit首席商业经济学家Williamson：排除2013年美国政府关门影响外，2月美国商业活动经历金融危机以来首次收缩。

特斯拉防疫联络员、临港新片区管委会高新产业和科技创新处主任科员孙筱和称，预计超级工厂将实现每月12000辆左右产能；这个数字还会逐渐上升，今年产量一定是一个上扬趋势。

2月25日

特朗普：期待与印度分享在贸易和国防方面的进展，与印度的谈判“进行地非常好”。

美国行政管理和预算局（OMB）：超过10亿美元的预算申请用于研发新冠肺炎疫苗。

白宫今日将发出25亿美元疫情资金请求。

美国疾病控制与预防中心(CDC)向美国公民发出赴韩国旅行的风险警示，美国公民应避免非必要的赴韩旅行。

纳斯达克首席经济学家认为，2020年低利率可能会成为“新常态”；在市场估值强劲的时期，IPO市场也会相对活跃等；改善后的ETF规则可能会带来更多的新进者。

蔚来与合肥市签署合作框架协议，安徽省及合肥市领导均出席签约现场，根据协议蔚来中国总部项目将落户合肥。

特斯拉开始向部分客户发送电子邮件，确定将于3月份向客户交付Model Y跨界SUV。相关信息显示，特斯拉最早或将于3月15日向客户交付Model Y。

在线旅游巨头Expedia拟裁员3000人，占全部员工的12%。

伯克希尔哈撒韦主席兼CEO巴菲特：伯克希尔今天肯定不会抛售股票，如果伯克希尔能够以较低的价格买进股票，自己会更愿意这样做。

据新浪，韦德布什分析师Daniel Ives认为，苹果供应链严重依赖中国，可能最少也要一个多月时间才能全面恢复。

2月26日

美国白宫：特朗普总统与印度总理莫迪同意迅速结束正在进行的贸易谈判，希望双方可以达成双边贸易协议。

美国国家卫生研究院（NIH）宣布，已在美国内布拉斯加大学医学中心启动抗病毒药物瑞德西韦治疗新冠肺炎的首次临床试验，以随机、安慰剂对照的方法展开。

美官员表示，新冠病毒疫苗开发顺利但量产至少需1年。一款疫苗有望一个半月内进入临床研究。不过，大规模生产这种疫苗至少还需1年时间。

美国主导在全球50个地点进行瑞德西韦二期临床试验，预计结果4月1日揭晓。除了药物临床试验，美国首批疫苗也已经准备在未来数周内进入人体试验。

跟谁学回应做空机构Grizzly Research的做空报告称，这种主观臆断的报告不需评价。此前Grizzly Research发布做空报告，称近期广受资本市场关注的中概股跟谁学有夸大财务数据、刷单等问题。

迪士尼与美国人造肉产品制造商Impossible Foods周二宣布达成合作，迪士尼的主题公园、度假村和游轮将开始供应Impossible Foods的人造肉汉堡。

Facebook公司表示，他们已经收购了游戏开发企业Sanzaru Games，该公司将加入Facebook公司虚拟现实部门的Oculus游戏集团。

eBay将在英国开始管理支付业务，计划为英国的买家提供多种支付选项，包括信用卡、Google Pay和Paypal。

亚马逊警告其销售平台上的第三方销售商，口罩的价格不能定价过高。据悉，该公司要求Marketplace的商家遵守公平定价政策，该政策旨在遏制损害客户信任的定价行为。

SpaceX获得最终批准，在洛杉矶港口的一片空地上为其深空探索Starship项目建造研究和制造工厂。洛杉矶市议会全票通过批准了该工厂的建设。马斯克计划加快步伐，开发新的航天器和火箭系统，以把人类送上月球和火星。

标致雪铁龙集团：预计2020年欧洲汽车市场缩水3%。

力拓：正留意有关并购的机会，但只有在它能够为公司增值的情况下才会考虑。

美联储副主席克拉里达：通胀仍受抑，预计将保持在较低水平；美国经济和美联储政策均处于良好位置，就业市场也较为强劲；通胀达到2%或略高于2%的水平不会导致加息；如果前景依然清晰，政策有可能保持在当前的合适水平；新冠肺炎带来的影响可能会波及全球经济的其他领域。

美国正计划对吉利德的在研药物瑞德西韦进行临床试验。该试验由内布拉斯加大学医学中心和美国国家过敏与传染病研究所联合进行，将在全球多达50个地点进行，并将根据协议，对这种名为瑞德西韦的药物与安慰剂进行对比测试。

印度总理莫迪：美国和印度将建立全面战略伙伴关系；美国是印度重要的原油与能源贸易伙伴；印度与美国加强国防安全合作，讨论双边合作的所有问题；印度和美国同意了一份大型贸易协议。

特朗普：印度总理莫迪也认同这是富有成效的访问，与莫迪讨论了5G安全问题，印度将购买30亿美元的国防装备，包括阿帕奇直升机；美国与印度贸易团队在贸易协议方面取得了重要进展，有信心能达成协议。

2月27日

美国总统特朗普重申不认同美联储的利率政策，对美联储的利率不满意。特朗普称新冠肺炎疫情可能影响美国GDP，但程度无法确定。

美国共和党参议员图米：将支持总统特朗普提名的美联储理事候选人谢尔顿。

特斯拉1月在中国的新车注册量环比减少46%。

松下宣布，将在5月结束与特斯拉超级工厂2号太阳能电池联合生产的合作关系，并计划在9月底前彻底退出。

苹果股东大会：苹果重新选举了7名董事会成员。苹果股东投票否决了一份有关应用程序在Apple Store下架的提案。苹果股东大会初步结果批准保留安永会计师事务所。苹果股东大会否决了将高管薪酬与环境可持续性指标挂钩的提案与代理准入措施。

2月28日

美国副总统彭斯称，新冠病毒在美国传播的风险仍然很低。美国卫生与公共服务部长阿扎尔表示，美国人面临的风险很低，但情况可能会改变。

美国食品药品监督管理局（FDA）表示，正在监测新冠肺炎疫情对医疗供应链的影响。另外，该局确认与新冠肺炎有关的第一个药物短缺警报。

世卫组织表示奥运会筹备工作仍在进行。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安称，正和国际奥委会和东京奥组委密切合作，为其提供风险评估和风险管理建议。近期不会做关于是否更改奥运会的决定。

知情人士称，美国联邦通信委员会（FCC）正计划对美国四大移动运营商罚款至少2亿美元，因为他们不当披露部分消费者的实时定位数据。FCC预计将于当地时间周五宣布对AT&T、威瑞森电信、斯普林特和T-Mobile US的罚款。

拼多多表示，截至2月27日中午12时，“百亿补贴节”已售出补贴商品超过500万件，拼多多总补贴金额已超过1亿元，活动补贴商品覆盖全部类目。

苹果Powerbeats 4耳机通过FCC认证，或在3月发布。

Facebook宣布，由于对新型冠状病毒疫情的担忧，决定取消F8年度开发者大会。

美国送餐服务公司DoorDash宣布，已秘密向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份S-1文件草案。知情人士称，DoorDash已聘请高盛为其IPO的承销商。

5、本周展望

3月2日，数据公布：美国制造业PMI指数。

3月5日，数据公布：2月22日持续领取失业金人数:季调(人)。

3月5日，数据公布：1月全部制造业:新增订单(百万美元)。

本文作者：云锋金融

封面来源：pixabay

有鱼智投

全球精选基金，一站式配置

▇ 扫码下载