欧菲、舜宇的首要客户有华为,OPPO,Vivo,小米,三星等等,LG则为APPLE、LG供货,也为华为供一部分货。
欧菲中低端占的模组出货比例和高端接近,舜宇则是将产品分布在高端产品。SEMCO也是布局在高端产品上。
国内摄像头模组厂:伴随着国产品牌而崛起
摄像头模组基本上与整个行业的成长挂钩,而他们对不同的客户也产生依赖性。韩国的厂商LG、SEMCO、高伟电子等对苹果、三星的依赖性较大,而国内的摄像头模组厂商对于国产机型华为、OPPO、vivo、小米等手机依赖性较大。伴随着国产手机品牌而崛起,国内手机摄像头模组厂商在出货量和客户端也实现了较大突破。
在双摄浪潮中,国内模组厂商表现不凡:华为的主力摄像头模组供应商是舜宇和光宝;小米的部分双摄模组则由丘钛、欧菲光供应;大陆的手机摄像头模组厂商不但供应了国内品牌厂商需求,也打入了全球其他品牌的市场。
除了双摄外,去年在三摄机型中,国内欧菲光、舜宇光学也参与至三摄的项目中。华为手机的三摄便出自欧菲光、舜宇光学这两家摄像头模组厂商中;在华为P20系列中,欧菲光、LG、舜宇光学也身在其中。
在国内3D摄像头项目中,欧菲光独供小米8透明探索版3D结构光模组,丘钛科技独供OPPO find X的3D结构光模组;欧菲光、舜宇光学供应华为Mate的3D结构光模组。
值得一提的是,在去年的3D摄像头项目中,苹果的Face ID模组决定由欧菲光和富士康负责供应,而这也是中国厂商首次拿下苹果的光学组件订单,因为之前都是由日韩厂商进行供应。
而在国际大客户上,除了欧菲光实现突破之外,去年舜宇光学在摄像头模组端也实现了新的突破。去年据韩媒《ETNews》报导,舜宇光学将供应三星电子下半年上市的中低阶智能手机摄像头模组。
事实上,早前三星智能手机摄像头模组大部分是由三星电机、PARTRON、MCNEX等韩国厂商供应,因此,这一次舜宇光学给三星供应摄像头模组也被外界称为是中国摄像头模组企业首次被三星电子智能手机采用。
欧菲光2012年进入影像系统领域,2016年单月摄像头模组出货量位居全球第一,市场占有率超10%,同年其收购索尼华南工厂,切入苹果供应链,并且获得索尼华南工厂的160人的研发和管理团队以及全部技术专利,并且与索尼合作,积极扩产。
2017年年底欧菲光摄像头模组市场占有率接近15%。摄像头模组行业在光学领域处于一个中枢地位,一方面要集成镜头、滤光片、VCM、CIS等,另外一方面也是价值量最大的环节,受光学行业爆发影响最为直接。2018年由于摄像头业务增长强劲,欧菲光总出货量达到5.51亿颗。
舜宇光学和丘钛科技也呈现着与欧菲颇为相似的曲线。舜宇光学在模组小型化厂领先国内其他厂家,且产品线较为高端,2016年—2018年,舜宇光学的摄像头模组出货量分别为2.70亿件、3.25亿件和4.23亿件,截至2019年11月,舜宇光学的摄像头模组出货量约为为4.81亿件。
在客户端,其产品更多的出现在国际客户项目中。早前,智能手机摄像头模组大部分是由三星电机、PARTRON、MCNEX等韩国厂商供应,而2018年据韩媒《ETNews》报导,舜宇光学将供应三星电子今年下半年上市的中低阶智能手机摄像头模组。
2019年,舜宇光学也为三星多款手机供应摄像头模组,据了解,除了传统的摄像头模组订单为,在今年三星的旗舰机型GalaxyS10 5G旗舰智能手机中,舜宇光学与Partron一起,为三星Galaxy S10 5G版供应TOF模块。
同时,在三星GalaxyNote10+5G版、三星A80这几款机型中,舜宇光学也为其供应TOF模块。
当然,2016年之后国产机爆发,丘钛科技的出货量也得到了释放。2017年丘钛科技的摄像头模组出货量为1.73亿件、2018年丘钛科技的出货量飙升至2.64亿件,而截止11月份,丘钛科技的摄像头模组出货量约为3.68亿件。
其实,从目前的情况来看,国内摄像头模组厂商替代国外厂商是一个趋势,而原本定位与国内厂商相似的光宝就节节退败,东聚在整个摄像头模组中也显得“低调”许多。
台湾摄像头模组厂的“陨落”
台湾的摄像头模组厂有着得天独厚的技术优势,但近年来,大陆摄像头模组厂掌握一手好牌,加速扩大市场版图的同时,也直接削弱了台系摄像头模组厂商的市场份额,使得其不得不做其他战略以应对现有的市场现状。
“出售”、“退守”成为台湾摄像头模组厂面临现实问题后所采用的应对方式。2018年,由于相机模组竞争激烈,考量企业发展状况,光宝决议将其手机、PC及平板相关相机模组事业部出售。
而与之不同的是,另外一家台企摄像头模组厂东聚则选择了另一种较为保守的应对方式,也因为此,它的市场份额备受挤压。
纵观整个国内摄像头市场,国内手机厂商的茁壮成长为摄像头上下游的零部件提供另一个非常广阔的发展空间,而为了更快的实现市场占有率,他们在上下游产业上均做出了战略布局,以达到控制成本的优势。
而反观台湾的摄像头模组厂商,既没有规模竞争的优势,也没有深耕上游一条龙的战略布局,当大陆厂商运用一些战术去竞争时,他们无疑颇为被动。
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