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近期欧美股市连续重挫，在海外市场一片恐慌情绪影响之下，A股今日未能重复上演昨日“深V”奇迹，两市大小指数分化，创业板全天单边下挫跌幅近5%，但两市成交额连续六日破万亿。
市场热点板块轮动明显，此前强势上涨的半导体、光刻胶、集成电路等热门的科技板块全线调整，两市跌停个股近百只，炒作情绪降温；基建股、地产、钢铁、煤炭等周期股接棒走高。
中信建投证券研究发展部金融工程与大类资产配置总监丁鲁明认为，从康波视角维度评判过去2年的科技股及创业板表现，均是受益于政策扶持和流动性边际放松的长期逻辑，相信这次科技股调整也是对此前3周市场快速上行的技术休整，科技成长股的全年波动中枢还是稳定向上的方向不变。
【今日热点】多省市推涉房支持政策 地产板块震荡走强
市场表现：香江控股、上实发展、合肥城建、黑牡丹等涨停，金地集团、光大嘉宝涨幅超6%。
触发消息：全国多个省市相继推出了各类涉房支持政策，从暂缓土地出让金、暂缓贷款偿付等多个维度，给予了房地产企业极大的关怀和支持。
点评分析：方正证券认为，多地持续出台供给侧政策，意在缓解开发商资金压力，政策以救“行业”为主，还没有到救“楼市”的程度，政策基调仍在房住不炒的大框架中，但更加强调因城施策，预计下半年会有一些需求端的政策，前期仍将以人才政策、落户政策为突破口，后期可能会缩小城市中的限购区域；限贷方面不排除有部分城市会降低首付比例。政策方向上是保持稳定宽松，力度上是循序渐进的，不要过分过早的预期。今年房企融资环境预计边际宽松，从渠道上来看，银行开发贷额度的调整可能性或是最大的，大于信托额度调整和债券渠道放开的可能性。房企融资成本预计有所下降。
该机构表示，目前地产板块承压的主要原因是地产政策暧昧叠加市场风格切换。在短期政策不明朗的情况下，更应当关注房企的综合实力，包括产品力、执行力、营销能力、回款能力、在上下游中的话语权、和政府谈判能力等等，只要能顺利度过难关的企业后续都会有较大的机遇。推荐三条主线：（1）有融资优势、内生性现金流覆盖力强的公司：万科 A，建议关注中国金茂。（2）业绩增长预期较高的公司：融创中国，建议关注金科股份。（3）现金流稳定，管理运营能力较强的物业管理公司：建议关注保利物业、永升生活服务、绿城服务、碧桂园服务、招商积余。
【今日热点】基建扩容预期提振强周期行业 基建板块大涨
市场表现：中国中冶、山东路桥、腾达建设、安徽建工、交建股份、新疆交建、东易日盛、中工国际等涨停。工程机械类个股山东矿机、林州重机、汉钟精机等涨停，太原重工、建设机械涨幅超4%。
触发消息：近期，中央及地方出台政策积极推动企业复工复产，推动重大项目开工建设。据《证券日报》记者不完全统计，近日，北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单，总投资额合计逾11万亿元，其中基建投资仍是重要部分。
点评分析：川财证券研究所所长陈雳认为，为对冲疫情对经济的短期影响，基建在我国经济中的托底作用不可或缺，全年基建投资增长值得期待。
财政部专家库专家唐川认为，从去年年末到今年年初，中央及各部委通过下调部分领域项目资本金、信贷支持，以及增加专项债在地方债中的比重等政策明确了大力发展基建项目，进一步推进城镇化和各区域均衡发展的经济战略。目前看来，在疫情的影响下，各方已有意识地为经济稳健发展给出了实质性的调节措施。
【今日热点】中央强调打牢农业基础 概念股走强
市场表现：新希望、大康农业涨停，国联水产涨逾7%，益生股份、华英农业、丰乐种业、中水渔业涨幅超4%。
触发消息：中央强调把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实，为打赢疫情防控阻击战、实现全年经济社会发展目标任务提供有力支撑。
点评分析：国泰君安：1）未来草地贪夜蛾可能侵扰，主粮（玉米）供应收紧，粮价预期上涨；2）政策鼓励双季稻恢复种植，利好上游种子需求，行业迎来政策性红利；3）水稻最低收购价有望提升，刺激农户种植积极性，利好种业与种植板块。4）农种办1号文发布，转基因种子商业化步伐或将加快，技术门槛提升加速产业洗牌。
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11010202010575号
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