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涉嫌证券市场操纵!*ST金洲实控人被立案调查

9月6日晚间,*ST金洲(000587,SZ)发布公告称,公司实控人朱要文收到证监会《立案告知书》,因其涉嫌证券市场操纵,证监会决定对其立案。

 

受公告影响9月7日*ST金洲股价开盘跌停盘中虽有反弹仍以1.48元股跌停价报收



每日商业报道(www.bizvcw.com)注意到,此次立案调查事项系针对公司实际控制人朱要文的调查,其已辞去公司任职并且朱要文的辞职发生在4天前,也就是收到立案告知书的第二天。9月3日,*ST金洲曾发布公告,朱要文因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会提名委员会召集人职务,辞职后不在公司担任其他职务。据了解自朱要文掌控*ST金洲以来业务转型并不成功业绩出现持续下滑多次面临退市风险
 
借壳上市,控制权易主

*ST金洲的前身是金叶珠宝,主要从事黄金珠宝首饰的开发设计、生产加工、批发零售和品牌加盟等。创始人王志伟从1986年便开始做黄金生意,并于1994 年在东莞市厚街镇成立了一家珠宝首饰厂,当时主要进行来料加工,还在1998年拿到了中国人民银行颁发的“黄金经营许可证”。
 
2003年,王志伟考虑做自己的品牌,于是将工厂更名东莞市金叶珠宝有限公司,提出5年内打响“金叶珠宝”的品牌。此后,金叶珠宝开始与国内一线黄金厂商合作,并与国际珠宝巨头合作提升名气。金叶珠宝先后拿下了北京奥运会、上海世博会等系列金、银纪念品的订单。
 
2010年,王志伟在公司年会上提到,金叶珠宝要实现上市,通过上市融资来加速企业发展扩张,为了尽快完成这一目标,金叶珠宝选择了借壳。在九五投资控制人朱要文的帮助下,王志伟出让旗下金叶珠宝的资产,再以九五投资的名义转赠给净壳S*ST 光明以完成股改,同时获得S*ST 光明的转增股本,最终取得其控股权。
 
2011年8月,金叶珠宝通过光明家具的股权分置改革成功借壳上市,ST光明更名为ST金叶,同时朱要文控股的九五投资顺利成为上市公司的控股股东。此外,九五投资向光明家具承诺,在股权分置改革方案实施完成之日起 18 个月内,以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币 20 亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产。
 
而经过一番资本操作,失去了上市公司金叶珠宝控制权的王志伟,在2013年6月,选择主动辞去金叶珠宝董事长职务,其女儿王文聪和老部下孙元模一起请辞,三位的辞职理由均为“个人工作原因”。
 
之后,公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司(下称“前海九五”)提名,推举朱要文为公司第七届董事会董事候选人,于是朱要文以控股公司董事的身份出任董事长。
 
资料显示朱要文1964年10月出生,毕业于华中科技大学,管理学硕士,曾任万向集团深圳投资有限公司投资部总经理、深圳汇通投资有限公司副董事长总经理、重庆四维控股(集团)股份有限公司董事、总经理。2008年,朱要文创办九五投资(2014年更名为前海九五)2011年,前海九五成为*st金洲的控股股东,2013年7月起,朱要文任*st金洲董事长。从股权结构看,朱要文是前海九五的实际控制人。目前截至6月30日,前海九五仍为*st金洲的控股股东,持股数量7.87亿股,占总股本比例37.04%朱要文为实际控制人
 
业务转型并不成功

为完善公司业务格局,控股金叶珠宝朱要文开始转型,其中包括收购丰汇租赁,彼时金叶珠宝认为双方可以发挥协同优势,却未想到危机就在此时潜入。
 
2015年,金叶珠宝共以59.5 亿元,购买丰汇租赁原股东中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权。四位补偿责任人中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋则承诺丰汇租赁2015—2017年累计实现利润20.70亿元。
 
2015年9月8日,公司公告,收购丰汇租赁已获证监会正式通过。“金叶珠宝”之后更名为“金洲慈航”,只为表达公司对新业务融资租赁的重视。
 
丰汇租赁也确实在三年间完成了业绩承诺207002.34万元。然而,业绩承诺期刚过,2018年丰汇租赁直接爆亏22.33亿元,而金洲慈航在融资租赁业务拖累2018、2019年公司连续亏损28.5亿元62.8亿元,在出现连续两年的巨额亏损后,公司股票被实行退市风险警示,由此更名成*ST金洲。
 
财务危机爆发后,*ST金洲高管也出现辞职潮,从2018年9月开始,金洲慈航总经济师姜永田提交书面辞职报告,辞去公司总经济师职务,辞职后不再担任公司其他职务;一个月后,公司副总裁宋丽娜也提交了书面辞职报告。到2019年离开的管理层变得更多,3月初,金洲慈航董事何小敏便提交书面辞职报告;4月,公司副总裁童朝方、总工程师刘开分别提交了书面辞职报告,申请辞去公司职务;5月,公司独立董事夏斌和胡凤滨相继辞去了公司独立董事的职务,董事会秘书韩雪也申请辞去公司董事会秘书职务;6月,公司董事兼总经理何玉水辞去了公司职务;10月,已在金洲慈航任职6年的纪长钦也申请辞去公司独立董事职务;到了年底公司董事、副总经理汪洋和副总经理崔亿栋也在12月27日提出辞职申请。
 
2019年的年报中,*ST金洲曾指出,公司黄金珠宝首饰经过两年的挫折,在市场占有率方面受到很大的影响,特别是裁员后,在生产加工方面的市场竞争力严重下降,品牌的影响力也受到严重的削弱。融资租赁业务也受到资金成本的影响很大,为此,*ST金洲在2020年经营计划中表示,公司将放弃在黄金珠宝行业的竞争,不再参与融资租赁行业的市场竞争,将这两大不能为公司创造效益的板块置出。
 
营业绩持续下滑

其实,早在2018年7月,*ST金洲就已尝试置出丰汇租赁,筹划以持有的丰汇租赁70%股权作为置出资产,与中国庆华能源集团的子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工100%股权进行置换,但这一资产置换最终终止。
 
2020年9月*ST金洲又在淘宝网持有丰汇租赁90%股权进行公开拍卖,评估价格仅为935.62万元。不过,这场拍卖最终也被撤回。9月3日,*ST金洲又公告称,通过了《关于终止丰汇租赁重大资产重组事项的议案》,终止原因为公司持有丰汇租赁90%股权已被查封,无法推进重组相关工作。
 
对于另一子公司东莞金叶,*ST金洲2019 年4月通过了转让全资子公司东莞金叶100%股权的议案,拟以现金或资产置换的方式向深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司或其指定第三方转让。
 
但因东莞金叶未能退还深圳嘉乐的预收账款被进行破产清算,2020年6月23日,*ST金洲又发公告称,因重组标的“东莞金叶”现已被申请破产清算,公司无法进一步推进本次重大资产重组,决定终止东莞金叶资产重组事项。
 
2018~2020年,*st金洲经营业绩持续走低,扣非后归母净利润连亏3年,合计巨亏约128亿元。由于债务压顶、主营业务停滞,*st金洲股票遭遇二级市场投资者持续抛售,曾一度3次面临面值退市的情况。
 
在今年中报,每日商业报道(www.bizvcw.com)看到,*ST金洲仍称公司在聚焦“剥离不良,落实重组”的发展战略。公司的黄金珠宝业务基本停滞,主要工作是对客户欠款欠料进行催收,公司主要业务为厦门金洲和上海金叶的黄金珠宝首饰和白银销售。
 
今年中报显示*ST金洲营收为3735万元,同比下降96.29%,归母净利亏损3.93亿元。截至6月30日,*ST金洲的股东户数为31120户,较一季末减少了1526户,减幅为4.67%。


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