重磅!2020年A股的IPO趋势会有新变化?
据证监会的最新公告显示,截至到12月12日,IPO排队数量企业数量为家(不含科创板),其中上交所主板家、深交所中小板家、深交所创业板家。
12月13日晚间,证监会核准了2家企业的IPO批文,分别为:侨银环保科技股份有限公司,深圳市铂科新材料股份有限公司,均未披露筹资金额。
IPO最"坎坷"的企业:五年6次冲击IPO
2019年12月以来,IPO审核依然保持着较高的过会率。截止到14日,12月已有9家企业上会,全部顺利过会,保持了100%的过会率。其中,12月12日(周四),证监会发审委审核并通过了以下4家企业的IPO申请:昨日(12月13日)晚间,中国证监会发布了名为《第十八届发行审核委员会增补委员候选人进行公示》的公告,公示了23名增补委员候选人。
据证监会的公告显示,第十八届发审委增补的委员候选人主要来自证券交易所、证监会派出机构、会计师事务所,人数分别为10名、9名、4名:
今年9月份,发审委元老、证监会发行部原副主任郭旭东离职,正式作别发审委,十八届发审委委员人数也从之前的21人减少至20人。
按照发审委办法,发审委人数为35人,目前在职的发审委委员20人,这意味着将有15人从上述候选人名单中脱颖而出。
本次23名候选人中,七零后为主力军,人数达17名。其中,上交所科创板上市审核中心副总经理胡安金最年轻,1982年8月出生,另一名80后是深圳证监局的赵江平,1981年9月出生。
值得一提的是,本次23名候选人中,会计专业或持有会计证书的共13人,占比过半,其次是法律相关的,有4人。另外,4名来自会计师事务所的候选人,分别来自毕马威、天职国际、安永、德勤,均有着非常丰富的审计工作经验。
临近2019年年末,证监会突然对第十八届发审委进行扩容,或许与2019年第四季度以来,IPO一直保持着高强度审核有关。
据证监会披露,2019年10月、11月,第十八届发审委审核首发项目数量均在20个以上,且这两个月的过会率均在95%。
另外,截至12月12日,2019年已有148家企业IPO上会(未含科创板企业、取消审核企业),且其中130家顺利过会,整体过会率达到88%,明显高于2018年全年的62%。
从单月来看,过会率同样明显强于2018年。今年5月,11家首发企业上会并全部通过,单月过会率达到100%,为2018年以来,过会率最高的月份。
有投行人士认为,经过去年的严审,现在投行报送的IPO项目质量要比之前好;另外,IPO过会率高,也体现了监管思路的转变,监管层希望通过股权市场支持中小企业直接融资。
2019年,注定是银行IPO大年
12月12日,证监会网站披露了齐鲁银行首次公开发行股票(A股)招股说明书,并进入预披露更新阶段,按照一般审核流程,其距离发审会又进了一步。
招股书显示,齐鲁银行拟登陆上交所,拟发行股票数量不低于不低于5.49亿股,且不超过13.74亿股,保荐机构为中信建投证券。
意味着,继渝农商行、浙商银行、邮储银行之后,A股又或将迎来一家上市银行。
同时,作为第一家在新三板挂牌的城商行,齐鲁银行将有望成为山东省第三家在A股上市的银行。
据刚刚公布的招股书显示,截至2019年9月30日,齐鲁银行的总资产规模超2874亿元,发放贷款和垫款净额1285.93亿元,吸收存款总额2044.91亿元。
自2011年以来,其总资产规模一路攀升,累计增幅高达272%。同时,齐鲁银行的业绩亦呈现逐年增长态势。
据招股书显示,2019年前三季度,齐鲁银行的总营业收入为52.86亿元,净利润达17亿元,同比增长超14%。
值得一提的是,继邮储银行上市后,2019年已有8家银行登陆A股,而2017-2018年也仅有4家银行上市,意味着2019年上市银行数量是前2年的2倍之多。
且,银行IPO募资亦创下2010年以来的新高,累计募集资金高达653.86亿元。
且银行上市潮或将在2020年继续上演。据证监会最新披露,截止到12月13日,仍有多达16家商业银行正在IPO的排队区“候场”。
其中,IPO排队状态为预先披露更新的银行机构12家。根据目前证监会的IPO审核速度,2020年银行仍将迎来上市高峰。
通过梳理各家商业银行的招股书,IPO募资的主要用途为:充实核心一级资本,提高资本充足率。
有业内人士分析,在经济下行压力之下,不少商业银行的不良贷款、不良率都有所回升,部分商业银行面临着资本充足率的压力。
对于商业银行而言,一旦登陆资本市场完成上市融资,资本充足率将会得到补充,一定程度上可以提升银行自身的风险防御能力。
最新拟IPO企业排队名单
新三板拟IPO排队企业名单
带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。
撰文/制表:全小景
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