8月4日早盘，A股市场高开高走，创业板权重股领涨。
截至发稿，创业板指盘中最高涨幅接近4%，100只成分股约七成飘红，光模块三巨头——新易盛、中际旭创、天孚通信盘中最高涨幅均超10%。光库科技涨超18%，协创数据、康龙化成、大族数控等跟涨。
东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果近日发文表示，对A股指数后续趋势维持乐观看法，政策底、资金底、内需底和情绪底逐渐明确。7月以来，资金面上，国有资本运营平台增持、股票ETF持续流入、上市公司回购增加、重要股东减持收敛，为市场提供较强支撑；政策面上，7月政治局会议积极定调，随着下半年财政资金加快落地，政策效果有望进一步向经济与企业盈利传导。
陈果认为，配置上，继续维持“配置再平衡、积极布局反攻”的思路。继续关注新能源、有色、非银等具备景气逻辑的蓝筹价值方向，科技中更关注AI应用，重点关注港股互联网、计算机、传媒等；最后，可按照“配置再平衡”原则，如果硅基上游配置在较低水平，也可关注调整充分、估值合理、竞争壁垒清晰的国产“真科技”龙头。
转载：上海证券报
2026-08-04
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